Finanzmitteilungen

Hamburg, 30. Oktober 2015

Hapag-Lloyd passt Preisspanne und Angebotsstruktur an

Preisspanne auf EUR 20 bis EUR 22 pro Aktie festgesetzt / Bruttoerlöse für Hapag-Lloyd weiterhin bei rund USD 300 Millionen / Handelsaufnahme für den 6. November 2015 geplant

Aufgrund der anhaltenden Volatilität an den Kapitalmärken hat Hapag-Lloyd (das "Unternehmen") gemeinsam mit den bestehenden Aktionären nach Beratung mit den Joint Global Coordinators entschieden, die Preisspanne und die Angebotsstruktur im Rahmen des Börsengangs ("IPO") von Hapag-Lloyd anzupassen.

Die neue Preisspanne wurde auf EUR 20 bis EUR 22 pro Aktie festgelegt. Die Anzahl der Aktien aus der Kapitalerhöhung wurde im Rahmen der angepassten Angebotsstruktur auf bis zu 13.228.677 Aktien erhöht. Diese Aktien wird die Gesellschaft auf der Grundlage des Angebotspreises verkaufen. Die Anzahl richtet sich weiterhin nach dem Bruttoverkaufserlös in Höhe von rund USD 300 Millionen (ca. EUR 265 Millionen), den Hapag-Lloyd im Zuge der Kapitalerhöhung erzielen will. Die Ankeraktionäre Kühne Maritime ("Kühne") und Compañía Sud Americana de Vapores ("CSAV") beteiligen sich weiterhin an der Kapitalerhöhung, indem Sie jeweils Aktien im Wert von USD 30 Millionen zeichnen werden. Bis zu 1.984.301 weitere Aktien aus dem Bestand der TUI-Hapag Beteiligungs GmbH ("TUI") werden angeboten, um mögliche Mehrzuteilungen abzudecken. Die neue Angebotsstruktur beinhaltet keine Platzierungsoption für weitere Aktien durch TUI.

Das angepasste Angebot besteht aus insgesamt bis zu 15.212.978 Aktien von Hapag-Lloyd. Das Gesamtangebotsvolumen inklusive der Hapag-Lloyd zufließenden Erlöse aus der Kapitalerhöhung und der möglichen Mehrzuteilungsoption beträgt bis zu rund USD 345 Millionen (ca. EUR 304 Millionen). Innerhalb der Preisspanne würde dies einem Freefloat von bis zu 18 Prozent entsprechen, inklusive bestehender Hapag-Lloyd Aktionäre mit einer Beteiligung unter 5 Prozent.

Das Supplement zum Wertpapierprospekt mit den geänderten Emissionsbedingungen bedarf noch der Billigung durch die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), mit der im Laufe des heutigen Tages gerechnet wird. Der Angebotszeitraum für die neuen Aktien wurde zuvor bis zum 3. November 2015 verlängert.

Beim erfolgreichem Abschluss des Angebots werden die Aktien voraussichtlich ab dem 6. November 2015 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hamburger Wertpapierbörse unter der Wertpapierkennnummer (WKN) HLAG47 und der International Securities Identification Number (ISIN) DE000HLAG475 gehandelt.

Berenberg, Deutsche Bank und Goldman Sachs International fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Citigroup, Credit Suisse, HSBC und UniCredit wurden als zusätzliche Joint Bookrunners mandatiert. DZ BANK, ING und M.M.Warburg & CO fungieren als Co-Lead Managers.
 

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 188 modernen Containerschiffen gehört die Hapag-Lloyd zu den weltweit führenden Containerreedereien. Das Unternehmen hat ca. 10.000 Mitarbeiter an 349 Standorten in 116 Ländern. Seit dem Zusammenschluss mit dem Containergeschäft von CSAV im Dezember 2014 hat die Hapag-Lloyd-Flotte eine Gesamttransportkapazität von ca. einer Million Standardcontainern (TEU) sowie eine Containerflotte mit 1,6 Millionen TEU - einschließlich einer der größten und modernsten Kühlcontainer-Flotten der Welt - angeboten. 128 Liniendienste weltweit sorgen für schnelle, zuverlässige Verbindungen zwischen allen Kontinenten. Hapag-Lloyd ist ein Gründungsmitglied der G6 Alliance, einer der größten Reederei-Allianzen weltweit. Hapag-Lloyd ist einer der führenden Anbieter im Atlantik- und Lateinamerika-Geschäft.

Hinweis
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der Hapag-Lloyd AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäß Rule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an "Qualified Institutional Buyers" wie in Rule 144A definiert verkauft.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Hapag-Lloyd AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Hapag-Lloyd AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Hapag-Lloyd AG, Ballindamm 25, 20095 Hamburg, Deutschland, oder auf der Hapag-Lloyd AG Webseite kostenfrei erhältlich.

In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.